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神州基因检查测验服务市集时机巨大,精准诊疗

文章作者:三农政策 上传时间:2019-07-06

“我是专程到中国来的,而且这次是带了整个的管理团队到中国来。我们的目的是为了更好地了解并且同我们本地的合作伙伴们进行沟通。”2017年3月22日在阴雨绵绵的上海,Illumina公司CEO Francis deSouza上任后首次到访中国,“如今,中国和美国应该是全球最大的两个基因市场,对于Illumina来说也是我们最大的两个市场。”

基因组学应用行业可以分为上游、中游、下游三个主要环节:上游为基因测序与耗材试剂生产制造,中游为基因测序与基因检测服务,下游为终端用户。

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  新的测序技术在不断被发明,每项技术都有超过前代产品的特色。而低成本、高通量是未来的发展趋势,随着测序技术的发展,其用途也会更加广泛。目前来看,第二代测序技术是商业应用的主流技术。现有的技术平台主要包括Roche/454FLX、Illumina/SolexaGenomeAnalyzer和ABISolidsystem。第三、第四代测序技术已开始逐渐进入应用领域,但其离大规模推广还有较远距离。

Illumina创办于1998年,公司提供基因测序、基因分型和基因表达领域的整套产品和服务,其业务领域涵盖从了基因测序仪到分析基因数据的软件和服务环节。2016年,Illumina公司已经占据了测序市场的70%以上,据Francis deSouza介绍“全球90%的基因的数据是基于Illumina平台上产生的,年销售额达到了24亿美金,现在年均增长率为8%。”

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长久以来,中国的基因测序上游市场一直处于被欧美企业垄断的窘境中。目前,由于中国的基因测序仪基本依靠进口,企业每年需要向欧洲、美国支付共上百亿的试剂费用。作为基因行业上游市场的核心,基因测序仪的自主研发显然成为了推动国内基因检测行业发展的重要因素。

自2015年1月20日,美国总统奥巴马在国情咨文中提出“精准医学计划”后,一时间“精准医疗”成为覆盖全球的热门话题,并引得医药健康产业市场风起云涌。而基因测序作为整个精准医疗的基础以及目前发展得相对比较成熟的领域,更是受到了人们的广泛关注。

  若干年前测定第一条基因序列时,其成本高达27亿美元,而现在成本已经降至1000美元以下。根据Illumina的测算,基因测序的市场规模有200亿美元左右。其中,肿瘤学120亿美元、生命科学50亿美元、生育和基因健康20亿美元、其他应用10亿美元。目前,我国基因测序市场中,产前基因检测市场能达到七百亿元人民币。

2016年7月5日,执掌Illumina17载的Jay Flatley卸任CEO职位,将接力棒转交到自2013年就担任公司总裁的Francis deSouza手中。据Illumina官方介绍,Francis获得麻省理工学院的电气工程和计算机科学的理学学士和硕士学位,曾创办过两家即时通讯相关公司,一家出售给微软,一家被Symantec收购。当初,计算机科学家Francis deSouza离开Symantec,加入Illumina主要做两件事:扩展全球业务并在公司出售的设备和服务上结合软件。用Francis自己的话说是:“Globalization”和“Digitalization”,Illumina公司对于行业中下游的布局可以看做其“数字化”举措,而对于其全球化扩张蓝图而言,中国显然不可忽略。

上游:跨国企业垄断基因测序设备和耗材,国内自主研发薄弱

好消息是,就在昨天,科技部的一条消息显示,南方科技大学贺建奎教授的团队成功研发出具有完全自主知识产权的亚洲第一台第三代基因测序仪GenoCare。

基因测序是一种新型的基因检测技术,它能快速准确获取生物遗传信息,揭示基因组的复杂性和多样性,在生命科学研究中扮演者十分重要的角色。同时,基因测序对临床医学也具有十分重要的意义和价值,很多疾病的机理研究和临床诊断与治疗逐渐依赖于基因测序技术。

  目前来看,国内企业要开展基因检测业务有两种途径,一是按照卫计委规定申报临床试点,通过审批后可合法进行包括无创产前基因检测等业务;二是通过和Illumina等海外企业合作贴牌,向CFDA申请注册新型基因检测设备。目前,基因检测相关产品作为医疗器械管理,并按照《医疗器械监督管理条例》及相关产品注册的规定申请产品注册。

Illumina未来的四大增长点

我国测序技术专利申请量位列全球第 6,二代测序仪器市场主要被跨国企业垄断。基因测序仪是基因组学基础研究和医疗检测的基础,而基因测序仪的核心是基因测序技术。从专利产出可以看出美国、日本、欧洲专利局、英国和韩国的专利申请量分列全球top 5,其中美国的申请量远超过其他国家,我国专利申请量位列全球第 6。第二代基因检测技术是现今最稳定,应用最广的基因测序技术,第二代仪器市场被国外几个龙头所垄断,主要包括Illumina、Life Technologies(被Thermo Fisher收购)、Roche、PacBio,其中Illumina 市场份额最大,占71%。

与目前全球最成熟的二代基因测序技术相比,第三代基因测序技术仍然处于兴起阶段,但这并不影响行业对第三代基因测序仪的期待。据了解,第三代基因测序仪GenoCared的准确率已经达到99.9985%,并且取得政府医疗器械证备案,首笔订单达到700台测序仪,将被应用于科研和临床检测。

基因是指能够产生有功能蛋白质或是RNA产物的DNA片段,其中的核苷酸排列顺序决定了基因的功能。基因通常呈线性排列在作为遗传物质的长链DNA上,随着繁殖传递给后代。

  基因测序产业链上游为测序仪器、设备和试剂供应商,中游为基因检测服务提供商,下游为数据的分析和使用者,包括医院、药企、科研机构和病人。由于技术寡头垄断的原因,上游企业最为强势,上游企业主要是海外公司。国内大的测序企业很多都集中在中游。他们需要投入资金,从上游获得设备或者技术,然后提供测序服务。

2003年,完成一个人的全基因组测序要耗资27亿美元。自2007年,第二代基因测序技术进入市场后,人类全基因组测序成本便开始了“减减减”模式。2014年,Illumina实现一个人的全基因组测序仅需$1000,而$1000被认为是个人基因组测序时代到来的门槛;2017年初的摩根大会上,Illumina公司发布了NovaSep系列测序仪,并称“one day”人类基因组测序将进入100美元时代。不仅如此,完成一个全基因组测序的时间也从几个月到几十个小时内。

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作为首个国产第三代基因测序仪,GenoCared的出世是令人振奋的,但正如每个新生事物都会有不完美,成本居高不下、错误率高、核心零件需要进口等依旧是这个“小家伙”需要解决的问题。

基因测序是指通过测序设备对DNA分子的碱基排列顺序进行的测定,即测定和解读DNA分子中腺嘌呤和鸟嘌呤四种碱基的排列顺序。

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全球DNA测序技术专利产出地分析

以Illumina、Life Tech和罗氏为代表的欧美企业凭借超高通量和相对较长读长的优势,在中国占有大部分的市场份额。实际上,自主研发、自主创新技术平台一直是中国基因测序行业的一块短板。然而,短板所带来的高昂代价,也促使从业者研发拥有自主知识产权的产品。

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随着测序成本和测序耗时的大幅下降,这项技术也从“飞入寻常百姓家”,从实验室走出,进入医院、诊所,甚至家庭,同时基因测序服务和上游基因测序耗材和试剂也带动测序设备市场规模快速增长。测序设备的龙头企业Illumina,也在寻找途径插足不断增长的临床和消费级市场中,力争在基因领域的每一个环节都占据有利地位。如何巩固已有市场地位、并抢占新兴市场的份额是Illumina未来业绩能否持续增长的关键。

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自主研发的缺失主要体现在基因测序的成本上。在完全依赖进口的情况下,欧美企业定下的设备、软件、试剂价格都很高,这无论对于科研还是临床都是不划算的。在这种情况下,制造完全自主研发、生产的产品就成了必然的选择。

基因测序技术从发展之初到现在,主要经历了以下三代演变过程:

Francis 表示,在过去的几十年里,基因组主要在科研领域发展。现在它开始在临床、应用和消费者领域展现头角,机会巨大。

IIIumina、Roche等垄断二代测序仪市场

目前,国内企业将测序设备国产化的方法主要有三种:一是贴牌。国内企业与欧美测序仪厂商合作,直接在其产品上贴上中国企业的牌子。举例来看,达安基因通过贴牌的方式将Life Tech引入中国医疗市场,贝瑞和康也是通过贴牌的方式将Illumina的产品引入中国医疗市场。二是收购外国企业。华大基因在2013年3月份对美国测序仪生产商CG原有测序仪的收购就是一个例子。三就是完全自主创新研发、生产的国产化。

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雷锋网根据公开资料了解,全球基因测序市场的增长点从基因测序仪转到基因测序服务。未来几年,基因测序服务预计增长最快,将超过器械销量。

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作为基因测序产业链上壁垒最高的部分,即使有三种方法去推动测序设备国产化,但是鉴于成本和技术难度,目前国内做测序设备的企业极少。根据《2017年中国基因测序产业图谱》显示,目前中国做测序设备的企业仅11家,做耗材及试剂的也仅有25家。

第一代基因测序:基因测序技术最早可追溯到20世纪50年代,1954年Whitfeld用化学降解法进行多聚核糖核苷酸测序,1977年Sanger发明了双脱氧核苷酸末端终止法,Gilbert和Gilbert发明了化学降解法,这些技术的发现标志着第一代测序技术的诞生。到目前为止,第一代测序技术已被广泛应用于生命科学研究工作,上世纪90年代在全球开展的人类基因组计划就是采用第一代测序技术,完成总长为30亿个碱基对的人类基因组测序工作,发现了大量与人类疾病相关的候选基因和药物作用靶点,极大地推动生命科学研究进展。

Illumina分别在2013年和2013年收购BlueGnome和Verinate Health,开始涉足中游测序服务,2012年,推出测序云计算平台——BaseSpace。2016年初,Illumina宣布创办新公司Grail,开发癌症早期检测方法,布局肿瘤检测。据Francis介绍,公司未来的增长点主要在四个方面:“一个是应用市场,一个是生殖遗传和健康,一个是肿瘤,还有一个是企业的信息服务。”但是他同时强调“目前基因组测序无论是科研还是临床方面,都还处于很前期的阶段。”

主流第二代测序仪平台对比情况

在这种情况下,为了鼓励相关企业的发展,政府部门也出台了一系列相关政策。一方面,自2014年起,中国先后发布了13条与之相关的关键性国家政策。另一方面,自2015年开始,中国陆续审批108家医疗机构开展高通量基因测序产前筛查与诊断临床试点;审批通过13家医疗机构开通高通量基因测序植入前胚胎遗传学诊断临床应用试点;通过了13家医院和7家第三方检验中心作为第一批肿瘤诊断与治疗专业高通量基因测序技术临床应用试点单位。

第二代基因测序技术,是利用一系列高通量测序技术(High-ThroughputSequencing)进行大规模的基因组DNA或RNA测序,能快速准确地获得基因组编码序列,满足极短时间内对基因组进行高分辨率检测的要求。高通量测序技术是对传统测序技术的一次革命性的改变,它又被称为下一代基因测序技术(NextGenerationSequencing,NGS),足见其划时代的进步和意义。其原理大致都是在荧光或者化学发光物质的协助下,通过读取DNA聚合酶或DNA连接酶将碱基连接到DNA链上的过程中释放出的光学信号而间接确定DNA或RNA的序列。

Illumina测序仪:稳居霸主地位

各厂商测序平台原理和操作流程存在一定差别。以Illumina Solexa、Roche 454 为例:Illumina Solexa 为全球使用量最大的第二代测序仪,操作流程包括DNA 文库构建、Flowcell 吸附、桥式PCR 和测序;Roche454 为第一个商业化运营二代测序技术平台,操作流程包括DNA 文库制备、Emulsion PCR 扩增、焦磷酸测序。

在市场的需求和政策的推动下,一些企业开始尝试测序设备的自主研发。研发了GenoCare第三代单分子测序仪的深圳市瀚海基因科技有限公司便是其中之一。该产品可应用于产前筛、胚胎植入前遗传学筛查、肿瘤、新生儿、单细胞测序等。

第三代测序技术是指在单个细胞、单分子水平上对基因组进行测序的一项新技术,主要包括:HelicoBioscience单分子测序技术;PacificBioscience单分子实时(Singlemoleculerealtime,SMRT)测序技术和OxfordNanopore纳米孔单分子测序技术3种。第三代测序为单分子测序,不同于NGS依赖于DNA模板PCR扩增,使DNA模板与固体表面相结合然后边合成边测序的方法,它不需要进行PCR扩增,直接将单链与六寡聚核苷酸探针杂交,由于探针与连接了基因组文库片段的纳米孔阵列相结合,因此通过检测每个孔离子电流的变化即可确定探针杂交在每个基因组片段上的位置。

2014年CFDA明确规定基因测序诊断产品属于医疗器械,要求其按规定申请产品注册,并强调“未获准注册的医疗器械产品,不得生产、进口、销售和使用”。进口产品需要在本国先得到批准,才能向中国申报 CFDA;目前ILLUMINA仅有一款仪器——MiSeqDx具备申报资格,其他设备都不具备 CFDA 申报条件。

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而这个产品之所以被重视,主要是其相对于二代测序仪来说,在准确率不变的情况下,有希望提高测序速度,降低成本,并应用与临床与科研之外,成为大众有机会消费使用的产品。

2、基因测序行业产业链分析

所以在中国,若Illumina不能获得CFDA审批,高通量基因测序仪的“国产化”几乎成了必由之路。Illumina和贝瑞和康合作、安诺优达开发了一款适用于中国无创产前检测市场需求的测序仪基因测序仪NextSeq CN500和NextSeq 550AR,并且其已经得到CFDA批准,在中国市场进行销售。CFDA注册审批后的测序平台能够部署到医院,医院可以独立操作。结合Illumina设备大批量检测单位成本低和国产化低成本的优势,这款设备使得国内唐氏筛查的成本下降。

IIIumina Solexa测序仪测序流程

从准确率上来看,据此前中美科学家联合在国际知名生物学预印杂志BioRxiv上发表的论文显示,使用GenoCare第三代单分子测序仪完成的大肠杆菌的基因组测序,准确率达到99.7%。此外,在由南方科技大学、美国莱斯大学、北京基因组研究所和瀚海基因公司共同完成的对比试验中,美国Illumina二代测序仪和瀚海基因GenoCare三代测序仪并行比较大肠杆菌的测序数据,结果表明GenoCare三代测序仪基因组与Illumina测序仪的结果的一致性达到99%。

2.1、基因测序行业产业链图谱

除Illumina外,测序设备厂商还有Life Technologies和罗氏两大巨头。Genomeweb数据显示,2016年,Illmina,Life Technologies以及罗氏市场测序设备的占有率分别为71%、16%和10%。Illumina通过贝瑞和康实现测序设备国产化,而华大基因和达安基因使用LifeTechnologies公司的测序平台,此举被业内解读为Illumina和Life Technologies在对于中国测序市场的争夺战。

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从成本方面来看,据了解,GenoCare使用的是单分子测序,DNA测序时,不需要经过PCR扩增,可大幅降低试剂消耗量。此外,GenoCare所有试剂、仪器都在国内生产、集成和组装,成本因此降低。

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同时,Illumina也一直在争取CFDA批准,“我们与中国政府一直有很好的合作,比如说,我们也在申请CFDA”。至于批准的具体细节,Francis并未披露。

Roche 454测序流程

值得注意的是,目前的国产测序仪,无论是二代还是三代,其核心零部件都需要进口,比如光学系统中的部分核心器件来自日本、德国,测序芯片和微流控系统需来自新加坡、美国。如此看来,如果未来可以将核心零部件也进行自主研发,其成本还会进一步降低。

国外基因测序产业链图谱

在Illumina设备大举进军中国市场的同时,国内厂商也通过合作、自助研发、收购等方式寻求基因测序设备的国产化。但业内人士披露道,“中国在测序上游技术设备方面实际上没有优势”,国内厂家很难进入,也很难在硬件方面有所突破,Illumina测序仪以其大批量检测单位成本低优势稳居霸主地位。

国内测序技术系统自主研发薄弱。国内测序龙头企业华大基因目前以Illumina 高通量测序平台为主,2013 年华大基因斥资1.176 亿美元收购Complete Genomics 进而推出BGISEQ 系列测序仪。此外,华因康基因也成功推出高通量测序技术平台SeqExpert-IIIA 测序仪及 PSTAR-II系列高通量基因测序系统,中国科学院基因组所和紫鑫药业合作开发的第二代高通量测序系统BIGIS 于2015 年8 月正式面世。总体而言,国内涉足基因测序的机构大多采用从国外购买设备的方式开展业务,国内自主研发的测序系统在性能、稳定性等方面与国际先进企业存在较大的差距。

虽然GenoCare的前景非常可观,但是在市场化、产业化的路上,依旧有很多难题需要解决。

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Illumina布局行业中下游:提供一个开放的平台

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在市场占有率方面,对于三代测序仪来说,进入市场的首要困难就是取代二代测序。虽然三代、四代测序仪是未来有前景的发展方向,但短期内,二代测序仪无论在国内还是国外都依然是主流。

国内基因测序产业链图谱

一般来说,基因测序行业产业链可分为测序设备研发制造以及耗材试剂生产、中游基因测序服务和数据服务、下游的应用端。此外,还有一种更具体的划分,上游是测序仪器,中上游是捕获和测序耗材,中游是测序服务,中下游是测序数据分析和云平台,下游是医学检验中心,包括测序数据的解读和医学诊断报告的出具。

国内涉足基因测序的主流厂商测序仪对比

一方面,欧美企业的二代测序仪在国内占了很大的市场,业内普遍认为,第二代测序技术设备供应商主要是Illumina,其市场占有率已经达到70%。

2.2、上游:测序设备由国外垄断,国产设备多方式突围。

基因测序提供商主要分为面向科研单位的基因测序服务提供商和面向终端用户的临床、医疗类的基因检测服务提供商。在国内,前者是华大基因、诺禾致源、药明康德等的天下,而Illumina提供大多数的设备支持。一名华大基因离职的专业人士在接受《投资时报》调查时曾说道:2013年,华大科技完成收购美国基因测序公司Complete Genomic后,便不再购买Illumina生产的这类设备,也因此使得之前因购买设备所给的试剂折扣取消。但是华大科技又不得不向其购买基因测序的关键试剂。”

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另一方面,中国自主研发的二代测序仪也在崛起。2014年7月2日,国家食品药品监督管理总局发布公告,“第二代基因测序诊断产品批准上市”,国产基因测序设备开始涌现。

根据整理的数据显示,目前共有7389台基因测序设备,分布在60多个国家中,其中Illumina公司的HiSeq2000、GA2x、MiSeq和NextSeq等测序平台占比为83.9%;ThermoFisher公司的SOLiD、IonTorrent和IonProton等测序平台占比为9.9%;Roche公司的454平台占比为5.3%。Illumina和ThermoFisher设备占比超过90%,上游基因测序设备制造已形成垄断。

相比于测序服务,基因检测服务领域的企业争夺赛更为激烈,后者应用主要集中在生殖健康和肿瘤诊断/治疗上。

华大基因BGISEQ-500基因测序仪

据国家食药总局官方网站显示,截至目前,我国已经批准的国产基因测序仪共有八款,分别是华大基因的BGISEQ-100和BGISEQ-1000、BGISEQ-500、达安基因的DA8600、华因康的HYK-PSTAR-IIA、博奥生物的BioelectronSeq4000、贝瑞和康的NextSeq CN500以及NextSeq 550AR。

尽管基因测序设备目前仍由国外垄断,但国内企业已经通过各种方式研发和生产基因测序设备。基因测序设备国产化主要有三种方式:

在该领域,Illumina在中国的战略是吸引合作伙伴基于Illumina现有平台进行再开发。“我们的策略是提供一个开放的平台,合作伙伴基于我们的平台来开发试剂,给客户提供整体的解决方案。”“我们现在也希望能够有其他的公司或者企业,甚至一些小的新创的企业能参与进来。我们现在也有孵化器来支持他们做更多的创新。”

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此外,还有如中科紫鑫的测序仪也属于完全我国自主创新研发的产品。

1)自主研发方式,如紫鑫药业同中科院合作开发的二代测序设备BIGIS系列产品,华因康开发的基因测序仪HYK-PSTAR-IIA;

2015年,Illumina先后与广州燃石医学检验所、诺禾致源、厦门艾德生物、安诺优达等合作,Illumina提供设备和相关试剂,合作公司开发应用于肿瘤诊断、生殖健康等领域的试剂盒。

华因康基因PSTAR-II系列基因测序系统

在适用范围方面,由于暂时还没有获得CFDA的认证,三代测序仪暂时仅可应用于不需要申请注册证的科研领域。而已经获得CFDA认证的二代测序仪则可以应用于科研和临床两个市场。瀚海基因创始人贺建奎曾表示,GenoCare的临床实验已经启动,正在走试验、申报流程。

2)收购国外企业的方式,如华大基因于2013年收购美国CompleteGenomics公司,获取CG公司基因测序设备知识产权;

对此,Illumina公司高级副总裁兼首席医疗官Rick Klausner博士曾说道:”与行业领先企业的合作,增加了我们的NGS技术进入中国临床肿瘤市场的渠道“,“与中国市场的领先者合作,是Illumina公司在全球范围推进个体化肿瘤诊断的战略重点。”

中游:基因检测及分析服务领域竞争日趋激烈

在销售渠道方面,三代测序仪需要向产业中下游扩展。就瀚海基因的商业模式来看,企业将与合作伙伴共同布局,开发如肿瘤基因检测、遗传基因检测、传染病检测等方面的应用,同时通过合作伙伴将测序仪销售到医院。

3)合作开发的方式,如贝瑞和康和Illumina合作开发的基因测序仪NextSeqCN500。

有分析指出,基因检测应用于生育健康领域主要企业已经基本固定,市场已经基本饱和。与此同时,如华大基因、贝瑞和康等以生育健康类服务为主的基因检测公司也在不断向肿瘤领域拓展。通过基因测序进行肿瘤诊断主要有两方面应用:一是肿瘤的易感性基因检测,二是检测肿瘤靶向药的靶点。目前,肿瘤与基因关系的基础理论仍然不足、数据缺乏,虽然前景是光明的,但是路途是坎坷的。

基因测序提供商主要分为两大类:一是面向基础研究的基因测序服务提供商,以大型测序中心、大型基因组学实验室和大型测序服务公司为主,包括华大基因、诺禾致源、药明康德、Broad 研究所、Sanger 研究所;二是面向终端用户的临床、医疗类的基因检测服务提供商,以临床基因检测实验室、基因检测公司为主,包括华大基因、贝瑞和康、金域检验、达安基因、迪安诊断、艾迪康等,国内主要以无创产前基因检测服务为主。

在市场认可方面,目前第三代基因测序单读长错误率比二代测序仪更高。据兴证医药研报显示,第三代基因测序单读长错误率在15~40%,二代测序的错误率低于1%。此外,相对于二代测序,三代测序的样本量、数据量需要积累,中下游应用开发也刚起步。

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“基因行业现在仅仅只是刚刚揭开了它的面纱,其中有很多的应用可以做。光靠几家公司是完全不能覆盖到这么多的应用,Illumina欢迎并且也是希望这些企业一起来跟我们合作的。”关于未来,Francis如是说。

基因测序技术从基础科研服务的角度分析,主要存在以下四个发展趋势:基于测序获取数据的大学和研究所等科研市场趋于饱和,竞争会更加激烈,成本和价格进一步下降;生物制药企业和农业公司等中下游基因测序服务步入快速增长车道;以基因测序为基础的新型产品组合(覆盖方案设计、基因测序、数据解读等)成为主流,服务模式灵活化,市场细分化;以信息分析和数据挖掘为主要应用的云计算平台推动数据分析市场成为新的市场增长点。

对于还处于成长初期的三代测序仪来说,过去的十余年发展的可谓艰辛,虽然其在科研市场崭露头角,但因错误率高、成本高等原因始终未能进入临床市场,更谈不上产业化。截至目前,全球自主研发三代测序仪的企业只有三家,另外两家分别是美国Pacific Biosciences和英国Oxford Nanopore Technologies。

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“持续在中国建立本土业务”

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此次,GenoCare的研发成功为国产测序仪打了一剂强心针。据了解,瀚海基因已开始在罗湖莲塘工业园建设1万平米的第三代测序仪生产线,建成之后产能将达到每年1000台,产生50亿元价值。

2.3、上游:新技术不断涌现,但技术还未成熟

基因测序仪对于基因产业的重要性,如同发动机之于汽车行业,芯片之于电子通信行业,而Illumina通常被比作PC时代的intel。占据测序设备霸主地位的Illumina对于中国基因领域无疑是非常重要的。Francis deSouza上任后专程来到中国,他带着什么样的目的呢?对此,Francis deSouza一一回答了雷锋网的问题。

基因测序技术从临床检测服务的角度的角度分析,主要存在以下四个发展趋势:得益于新运营实验室所需投资减少、样本量规模效应、市场营销渠道多样化等因素,检测成本下降;业务模式多元化,直销、O2O、代理、专利授权等多种模式共存;服务组合多样化和个性化,不同检测服务进行组合,根据项目内容、交付周期、测序精度和检测频次差异化定价;行业上下游、行业内部横向业务合作进一步加强。

这或许正是打破欧美企业在中国基因测序上游市场垄断的一个机会

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雷锋网:此次中国之行,想达成什么样的目的吗?您担任Illumina公司CEO期间,在中国最想做成一件什么样的事情?

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2.4、中游:国内测序服务竞争趋于白热化

Francis deSouza:本次来访的目的包括:展现对中国的重视; 展现Illumina对于同中国领先的生物和技术公司一起合作,促进“中国智造”; 向公众确保Illumina将专注于继续向科学家、临床医生、客户和消费者提供可靠、全面、准确的设备和解决方案;提升大众对于Illumina作为基因行业领导者的了解,公司有能力和意愿继续在重点领域保持优势,如肿瘤、生殖健康、应用市场和生物信息学。中国在过去几年内取得了长足的进步。我们希望支持中国未来取得更大的进步。

基因检测及分析服务领域竞争日趋激烈。以无创产前基因检测领域为例,市场上越来越多的新进入者进入该领域:华大基因、贝瑞和康、博奥生物、安诺优达、凡迪生物、达安基因主要分布在中国和南亚市场;Sequenom、Natera、Verinata、Ariosa(已被瑞士罗氏公司收购)主要分布在北美市场,而LifeCodeXX 专注于欧洲市场;仅有Sequenom 公司涉足大洋洲的市场,在澳大利亚设有分部。

基因测序上游设备制造环节目前处于国外垄断状态,且进入技术门槛非常高,一般企业难以从上游设备制造环节切入市场。相较于上游设备制造环节,中游的基因测序服务在技术门槛上相对要低一些。近几年,尽管卫计委和药监局对基因测序临床应用市场加强了管理,但消费级基因测序服务企业层出不穷,目前已有超过150家企业和机构从事基因测序相关业务。国内提供基因测序服务的机构呈现逐年增长的趋势,随着测序服务机构数的增长,测序服务市场的竞争也将趋于白热化。而整个测序服务行业的竞争加剧,在一定程度上也将驱动测序服务价格下降。

雷锋网:Illumina公司的研究方向在通量不断增加,成本降低,那未来会关注测序读长的问题吗?另外,第二代测序技术产生了大量的数据,国内就像华大基因它会在基因数据分析上布局比较多,那Illumina公司会在这方面布局吗?这个软硬结合是不是未来测序仪发展的方向?

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Francis deSouza:第一,对于更长的读长的需求,在所有测序研究的需求中,可能占到5%。我们的策略是跟合作伙伴一起进行这方面的合作。第二,在数据分析方面,我们一直很关注怎么样能够给用户提供一个完整的用户的体验。所以在这方面来说,我们有测序,也有云的解决方案。我们现在也在做这方面的工作。

下游:科研应用端进入加速分散化阶段,医疗应用端市场占比提高

2.5、下游:科研机构为基因测序主要应用机构

另外,我们一定要明确,很多工具不是一家公司自己就有实力全部都覆盖的,所以我们更加关注的是怎么样跟业界最好的公司,比如飞利浦、IBM,一同合作,让他们在我们的平台上开发应用。我们不是自己要去独揽所有的东西,我们会给他们提供机会。这有点像我们现在手机上的应用商店,让我们的合作伙伴们可以在我们的平台上给用户提供很好的应用。

从广义的基因检测行业应用来讲,终端用户可大体分为两类:一是用于医院、独立实验室等的临床应用,主要指无创产前基因检测业务和基于基因检测的药物靶向治疗,客户包括医疗机构和终端患者;二是服务于科研机构的基因测序应用,此类服务主要面向各类国内外科研机构,例如大学、医院、研究所、制药公司等客户。

GEN研究报告也显示,目前科研机构是基因测序服务的主要应用机构,占比为64.0%,其次是生物科技公司,占比为17.0%。目前基因测序的应用主要还是以基础研究为主,临床及健康管理方向还未得到广泛应用。一方面,基因数据分析和解读上仍有较大限制,基因数据的解读目前很大程度还停留在基因水平,而不是精确的基因突变水平,同时基因数据未能同病患生理体征、生活习惯检测和微观环境等多维度数据进行综合分析;另一方面,目前测序技术周期较长。随着基因测序技术的更新迭代和医疗大数据的兴起,未来基因测序将在临床和个人健康管理上得到广泛应用。

雷锋网:Illumina中国公司,在公司整个布局中占什么样的地位?未来要做什么?主要的挑战是什么?

目前,基因测序下游占比最大的是科研应用,其次是商业应用和医疗应用。根据Nature Reviews Drug Discovery 数据:2012 年,科研应用、商业应用和医疗应用占比分别为67%、22%、11%;2017 年,科研应用、商业应用和医疗应用占比分别为43%、18%、39%。

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Francis deSouza:Illumina公司的战略是持续开拓海外市场。中国是海外战略的重要组成部分。我们将持续在中国建立本地业务,继续支持好本地合作商和客户。

近年来,随着Illumina, Inc.、Life Technologies 等国基因测序巨头技术的发展与提升,基因测序仪价格、测序成本、操作难度逐年下降,科研机构倾向于直接从Illumina Inc.、Life Technologies 等购置基因测序仪,进行内部服务。科研应用基因测序端进入加速分散化的阶段。

3、基因测序行业需求分析

雷锋网:您认为中国目前的基因行业是什么状况?有什么机遇和挑战?

随着基因测序技术的改进及政策监管措施的到位,医疗应用端基因测序进入快速发展阶段。目前基因检测领域最成熟的是产前无创基因检测,未来有望广泛应用于药物靶向基因检测、遗传缺陷基因检测、致病基因检测、肿瘤基因检测、病原微生物检测、疾病风险评估等。

3.1、生殖健康领域产品相对成熟,市场仍有较大发展空间

Francis deSouza:在过去的几十年里,基因组主要在科研领域发展。现在它开始在临床、应用和消费者领域展现头角,机会巨大。比如,我们知道现在无创产前诊断业务比较成熟,也帮助了很多怀孕的妈妈们。但在这个领域,中国的使用率小于15%。其他的领域,比如,体外授精、伴随诊断、伴随治疗等,中国的使用率均在5%以下。我们注意到有一些好的临床试验,目的是研究基因组测试信息如何帮助提供更好的医疗方案同时降低对社会系统的压力。我们相信基因组产业现在还处在它的早期。

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基因测序技术在生殖健康领域的应用可分为胚胎植入检查、产前检查和新生儿疾病筛查。基因测序技术在生殖健康领域的应用较早,同时卫计委和CFDA在2014年也加强了对相关产品的监管,目前生殖健康基因测序产品已开始逐步成熟。我国二胎政策的放开,高龄产妇和新生婴儿的数量将有一定的增长,同时对于产前检查和新生儿疾病筛查的需求也会增长。此外,我国不孕不育率呈逐年上涨趋势,对于胚胎植入前基因测序服务的需求也将增长。伴随基因测序技术的成熟,生殖健康基因测序服务的渗透率也将增长,行业仍有较大的发展潜力和空间。

2012年科研应用占基因测序市场 67%

3.2、肿瘤诊断治疗应用为基因测序最具潜力的应用市场

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肿瘤是机体在各种致癌因素作用下,局部组织的细胞在基因水平上失去对其生长的控制增生所形成的新生物。《2014年世界癌症报告》数据显示,全球癌症病例预计癌症新增病例会从2012年的1400万,递增至2025年的1900万,到2035年将达2400万。

2017年医疗应用占基因测序市场 39%

Illumina公司预测基因测序全球总市场容量为200亿美元,肿瘤诊断与治疗应用方向为120亿美元,占比为60%,是基因测序最大的应用市场。同时,麦肯锡预测基因测序技术在肺癌、肠癌、乳腺癌和前列腺癌等领域的渗透率将高于20%。

基因测序无创产前检测应用最成熟,未来应用范围逐步拓宽基因测序在无创产前检测应用最成熟,检出率>99.9%基因检测服务对实验室的稳定性和操作的专业性要求较高,医院自主进行此类基因检测服务的可能性较低。我们认为目前以及未来几年内:外包模式(ICL 模式)继续占据主流。

肿瘤诊断和治疗是基因测序最具发展潜力的应用市场,主要原因有:1)全球癌症发病率逐步攀升,癌症负担正在不断加重,8个死亡病例中就有1个就是癌症,特别对中国而言,人口老龄化的不断增加,环境污染和食品安全问题日益恶化,都使癌症的负担尤为突出;2)由于肿瘤具有显着的个体差异性,传统医疗方式在肿瘤治疗上具有非常大的局限性,而基因测序能够提供病患个体差异信息,并为肿瘤治疗提供指导,能够提高用药的安全性和有效性。

基因检测领域最成熟的是产前无创基因检测。无创产前检测技术是指采取孕妇静脉血,利用新一代DNA 测序技术对母体外周血浆中的游离DNA 片段(包含胎儿游离DNA)进行测序,并将测序结果进行生物信息分析,从中得到胎儿的遗传信息,从而检测胎儿是否患三大染色体疾病,其主要理论依据为胎儿染色体异常会带来母体中DNA 含量微量变化,通过深度测序及生物信息可分析检测到该变化。

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无创产前检测相比于传统检测方法,具有准确(采用新一代测序技术,检出率>99.9%)、无创(只抽取5-10ml 母体外周血)、安全(避免胎儿宫内感染及孕妇流产)、早期(孕12 周即可接受无创产前基因检测)、规范(完善的信息化管理流程及全面的质量管理体系)等优点。

3.3、全球基因测序市场将超110亿美元,复合增长率超20%

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数据显示,全球基因测序市场规模呈逐年增长的趋势,2007年全球基因测序市场规模为7.9亿美元,到2014年市场规模为54.5亿美元,预计2018年全球基因测序市场规模将超过110亿美元,年复合增长率为21.1%,市场增长迅速。

我国为出生缺陷高发国,对基因测序需求人群众多。目前对于染色体疾病尚无有效的治疗方法,仅能通过产前筛查和产前诊断进行预防。我国新生儿出生缺陷率占比4%-6%,每年新增出生缺陷约90 万例(先天性心脏病16.7%,贫血症10%,唐氏综合症3%,色盲5.9%,其他遗传病64.4%),占全世界每年500 多万出生缺陷儿童的六分之一。

基因测序服务和上游基因测序耗材和试剂是带动市场规模快速增长的主要因素。随着基因测序技术的成熟,基因测序成本呈逐年下降趋势,测序成本的下降,将提高基因测序服务的渗透率,进而推动市场快速发展。基因测序需求增长的同时,也增加了对基因测序耗材和试剂的需求,因此在基因测序服务增长的同时,也带动了测序耗材和试剂的增长。

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3.4、中国基因测序市场增长率超20%,为增长最快国家之一

我国出生缺陷人群众多

神州基因检查测验服务市集时机巨大,精准诊疗的水源。4、基因测序行业发展趋势

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4.1、行业巨头向产业链两端延伸

三大染色体非整倍体疾病 发病率情况

从近几年的市场动作来看,行业巨头有向产业链两端延伸的趋势。

国内无创产前检测(NIPT)市场主要被华大基因(BGI)和贝瑞和康所垄断,采用的检测技术为高通量全基因组测序的方法,每例收费1800-3000 元。我们假设每例收费为2000 元。国内每年新增产妇数量按1600 万计算,35 岁以上的高龄孕妇占20%(320 万),国家《母婴保健法实施办法》中明确规定高龄孕妇需强制进行产前检测;假设35岁以下产妇渗透率20%(1280 万*20%=256 万),则对应市场空间为115亿元,市场潜力大。

1999年华大基因从基因测序服务切入市场,目前已发展成为全球最大的基因测序机构;2013年华大基因收购CompleteGenomics,开始向产业链上游延伸,2014年华大两款基因测序仪获CDFA批准;此外,2015年华大基因发布基因组数据分析云计算平台——BGIOnline,涉足数据分析环节。

产前基因检测社会效益逐渐受到政府认可。2013 年深圳将“无创产前基因检测”纳入深圳市社保生育险,参保人接受此项检查只需要自费支付705 元,并计划三年内自费金额降至455 元以下。2016 年深圳两会建议将孕妇无创产前基因检测纳入医保报销范围。此外,湖南省允许特殊家庭(曾生育智力障碍患儿或夫妇之一系智力障碍患者的对象,且现无存活子女)享免费产前诊断。贵州省出台高龄单独两孩孕产妇出生缺陷基因筛查享受全免费政策,摸索将遗传病、罕见病基因检测项目纳入医保。

罗氏从制药起家,通过收购的方式在基因测序产业链上游中游布局:罗氏分别于2007年、2014年收购了454LifeSciences和GeniaTechnologies,布局上游;2014年罗氏通过收购美国Ariosa诊断公司布局无创产前诊断领域,涉足中游测序服务;此外,2014年罗氏收购生物信息公司Bina,实现了全产业链的布局。

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Illumina由基因测序设备起家,现阶段开始向产业链中游延伸:Illumina分别在2012年和2013年收购了BlueGnome和VerinataHealth,开始涉足产业链中游测序服务环节,此外Illumina在2016年初宣布成立新公司Grail,布局肿瘤检测;并于2012年推出了测序云计算平台——BaseSpace。

原出处链接

对华大基因而言,设备和试剂耗材成本占比非常高,其对上游的议价能力非常低,其发展受制于国外上游企业。因此,为降低对国外上游企业的依赖,华大基因通过收购方式向产业链上游延伸。而对罗氏和Illumina等巨头而言,中游测序服务未来有较快的发展数度和非常大的市场空间,因此巨头纷纷布局测序服务和数据服务环节。

4.2、设备小型化,基因测序应用领域将进一步拓宽

2012年OxfordNanopore公司在美国人类遗传学会年会上展示了MinION真机,MinION是一款小型基因测序设备,其体积小巧,大小同普通优盘相仿。2013ASHG年会上OxfordNanopore公司开始启动MinION的试用计划,一年后,基因组生物学技术进展大会上,OxfordNaopore公布了MinION的首批测序数据。

新萄京娱乐场.2959.com,现阶段限制基因测序技术广泛应用的因素主要有:

1)基因测序设备大型且昂贵,目前illumina公司的HiSeq2000是使用最广的基因测序设备,其售价在65-69万美元,设备大型且昂贵导致基因测序设备相对集中分布,而设备的集中分布又不利于基因测序技术的广泛应用;

2)基因数据分析技术壁垒高筑,现阶段基因数据分析具有较高的技术壁垒,因而行业也分化出专门提供基因数据分析服务的企业,而数据分析的专业化,也将降低基因测序技术应用的技术门槛,将拓宽基因测序的应用范围;

3)基因测序的运转周期比较长,从送样到报告时间以周为计,同时对样品“质”和“量”的要求也比较高。

5、基因测序行业投资建议

5.1、肿瘤诊断治疗最具投资价值

肿瘤诊断治疗和数据服务是基因测序行业最具投资价值细分领域。肿瘤诊断治疗方向具有投资价值体现在以下几方面:

神州基因检查测验服务市集时机巨大,精准诊疗的水源。1)肿瘤市场空间广阔,预测数据显示,2020年全球癌症发病人数将超过1650万,癌症死亡人数将超1000万,假设癌症相关基因测序的费用为1万人民币,并且在癌症病患中的渗透率达到60%,全球市场空间将接近1000亿元人民币;

2)肿瘤基因检测需求强,付费意愿较高,肿瘤是基因疾病,同时针对肿瘤的早期筛查、用药指导和监控方面的基因检测的替代产品非常少,因此具有较强的需求和较高的付费意愿高。

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5.2、生育健康市场远未饱和,仍具投资价值

新生儿出生缺陷不仅给家庭带来了沉重的负担,而且已经成为严重影响我国经济发展和人口素质的重要问题。一些特定的遗传性疾病往往在出生一定时间后才会表现出明显症状,因此初生儿早期的基因筛查能够帮助尽快在医学上进行早期干预,达到及早发现、及早治疗的效果。

目前基因测序技术在生育健康领域的主要应用包括无创产前诊断、植入前胚胎遗传学诊断、遗传病诊断等方面,这几个领域的国内市场渗透率都不高,市场远未饱和,具备较高投资价值。

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